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鋼廠增產空間有限原料供應日益寬松

今年以來，受新冠肺炎疫情的影響，全球鋼鐵需求大幅放緩，國外鋼企對鐵礦石的需求有所減少。不過，部分鐵礦石“倒流”到國內，在一定程度上緩解了鐵礦石的供需緊平衡局面。

“新冠肺炎疫情對全球鋼鐵生產形成較大沖擊，尤其是3、4月份全球主要產鋼國產量同比、環比均大幅下降。”光大期貨研究員黑色研究總監邱躍成告訴期貨日報記者。

世界鋼鐵協會公布的數據顯示，1—4月份，全球粗鋼產量為5.81億噸，同比減少4.1%。其中，中國以外粗鋼產量為2.62億噸，同比減少10%。

進入5月份歐洲及北美疫情基本見頂，復工復產逐步推進，市場人士認為，鋼鐵產量可能會從底部逐步回升。不過國際機構紛紛發出警告稱今年全球經濟可能將經歷自1930年大蕭條以來最嚴重的下滑。“參考2008年金融危機對鋼鐵業的沖擊以及今年疫情發展的可能影響，預計全年全球粗鋼產量同比下降10%以上。”邱躍成說。

全球粗鋼產量減少的同時，國內粗鋼產量出現修復性增長，前期噸鋼利潤水平較高、下游需求階段增長，在新紀元期貨投資咨詢部主管石磊看來，這是帶動近期鐵礦石價格上漲的一個重要原因。

據了解，3月以來海外鋼廠減產較為明顯，鐵礦石需求下降，部分原計劃運往日韓、歐洲的鐵礦石轉運到中國。相對來看日本較多，數據顯示，4—5月從日本轉運到中國的鐵礦石總量在1000萬噸左右。歐洲鋼廠鐵礦富余量大部分轉換為本地庫存，但也有少量轉發往中國。

今年澳洲發運除3月受颶風影響出現明顯下降外，其他時間基本正常。截至5月29日，澳洲發運量為34017萬噸，較去年同期增加595萬噸；其中發往中國的量為28825萬噸，同比增加583萬噸，發中國量占比為84.74%，較去年同期提高0.24個百分點。

今年巴西發運受雨季及疫情影響較大，一直處于低位。截至5月29日，巴西發運量為10425萬噸，同比減少1810萬噸。據巴西發展、工業和外貿部（MDIC）發布的數據，今年1—4月巴西鐵礦出口量為9378萬噸，同比減少9%。其中對中國的出口量為6070萬噸，同比增加10%，僅比2018年前4個月的6291萬噸低3.5%，對中國的出口量占比達到64.66%。

雖然目前鐵礦石需求量、港口疏港維持高位，但市場人士提醒，需要關注唐山限產政策的執行情況對區域生產和疏港的影響。據悉，日前唐山市6月份空氣質量強化保障方案出爐，管控時限為6月1日0時至6月30日24時。按此方案，績效評價為A、B級的鋼鐵企業不強制減排，績效評價為C級的鋼鐵企業，將分區域、按影響執行減排措施。相關機構預計，按照上述方案，鐵水日影響量在8.7萬噸左右，鋼企高爐限產力度有所提升。

在邱躍成看來，疫情在全球蔓延對全球鐵礦石供需都形成了較大影響，也帶來了更多的不確定性。隨著中國疫情得到控制以及歐美疫情拐點初現，預計下半年全球鐵礦石供需都會有所回升，相對看目前中國鋼鐵生產已達到歷史高位，繼續增產的空間有限，而巴西在今年前5個月受雨季、疫情及檢修等因素影響鐵礦石發運處于低位，后期巴西鐵礦石供應增加的空間較大。整體下半年鐵礦石供應或將從目前偏緊逐步向偏寬松的方向轉變，鐵礦石價格變數逐漸增加。另外，他提醒，需注意幾個風險點，一是全球疫情的變化；二是全球經濟及貿易形勢的變化；三是海外鋼廠的停復產情況。